Dans le paisible village de Clairétoile, Anna, une apprentie sorcière à la fois timide et débordante d’imagination, découvre un vieux manuscrit qui évoque l’existence d’une formule magique oubliée. Accompagnée de Liora, une fée espiègle aux ailes éclatantes, et de Mysto, un chat sage au regard plein de compassion, elle décide de se lancer dans une quête initiatique à travers la Forêt Enchantée du Crépuscule. Ensemble, ils devront surmonter des épreuves sensoriellement riches, déchiffrer d’antiques énigmes et affronter les ténèbres personnifiées par Lord Ombre, pour redonner vie à la magie et réapprendre la formule perdue.
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